Comment fonctionne une offre dans Clozup

Dans Clozup, vous n'envoyez plus un PDF en pièce jointe. Vous préparez une offre, et votre client la consulte dans un espace en ligne, à vos couleurs, où il retrouve votre devis et tout ce qui l'accompagne.

Une offre réunit plusieurs éléments que vous ajoutez au fil des étapes. Voici le vocabulaire que vous retrouverez partout dans l'application.

Offre

Le dossier que vous préparez pour un client : un titre, une courte description, puis tout le reste. C'est l'offre que vous partagez.

Devis

Votre devis au format PDF. Une offre peut en contenir plusieurs, par exemple une formule de base et une option.

Annexes et pièces jointes

Les documents rattachés à un devis : conditions générales, planning, plans, photos…

Services

Les pages de présentation que vous ajoutez à l'offre : votre méthode, vos prestations, vos références. Elles viennent de votre bibliothèque de pages.

Équipe

Les personnes de votre structure qui suivent le projet. Votre client les voit comme ses interlocuteurs.

Destinataires

Les personnes chez votre client qui ont le droit d'ouvrir l'offre.

Espace client

La page en ligne que votre client consulte, avec votre logo et vos couleurs.