Suivez la lecture de vos devis avant de relancer.
Une fois un devis envoyé par email, il est difficile de savoir où en est votre prospect. En partageant vos PDF dans Clozup, vous retrouvez les visites et la consultation des documents dans le contexte de chaque offre.
Des informations rattachées à votre proposition.
Le suivi rassemble les consultations de l’espace client et du lecteur PDF. Vous pouvez examiner l’activité d’une offre, puis revenir à une vue globale pour retrouver les propositions consultées par vos destinataires.
- Qui a consulté l’offre et à quel moment.
- Le temps passé et les pages du devis parcourues.
- Le suivi des annexes, en complément du devis principal.
Du partage au prochain appel.
Mettre le devis dans l’espace client
Importez le PDF et ses annexes, puis autorisez les destinataires. Le suivi décrit la consultation dans Clozup ; une pièce jointe envoyée séparément ne fournit pas ces informations.
Consulter l’activité de l’offre
Retrouvez les visites, les sessions et les pages parcourues. Examinez ces informations avec le périmètre du projet et les échanges déjà menés avec le client.
Adapter la conversation
Préparez les points à clarifier : une option, un livrable ou le calendrier. Les données vous donnent du contexte pour l’échange, sans décider à votre place du bon moment pour appeler.
Un cabinet de conseil prépare son appel.
Le cabinet a proposé une mission en deux phases. Avant le rendez-vous suivant, il retrouve la consultation du devis et de ses annexes. Il prépare une explication des livrables et des options, puis vérifie avec le client ce qui mérite d’être approfondi.
Les questions avant de commencer
Le suivi fonctionne-t-il sur un PDF joint à un email ?
Le suivi décrit les consultations dans l’espace client et le lecteur Clozup. Envoyez le lien vers l’offre pour bénéficier de ce contexte, plutôt qu’une pièce jointe isolée.
Puis-je suivre les annexes du devis ?
Oui. Le lecteur PDF permet de suivre les pages consultées du devis et de ses annexes.
Mon client doit-il être informé de ce suivi ?
Les statistiques sont rattachées aux destinataires. Présentez ce fonctionnement à vos clients ; la page Sécurité explique le suivi et la répartition des responsabilités.