Étape 6 : inviter votre client et partager l'offre

Seules les personnes que vous ajoutez ici peuvent ouvrir l'offre.

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   Ajoutez un destinataire

   Recherchez un client existant et cliquez sur « Inviter ». Le client n'existe pas encore ? « Nouveau client » vous fait choisir ou créer son entreprise, puis saisir son prénom, son nom, sa fonction et son email.

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   Envoyez le lien

   « Envoyer avec ma messagerie » ouvre un email prérempli dans votre logiciel habituel, adressé aux destinataires autorisés. Relisez-le, personnalisez-le, envoyez-le. Vous pouvez aussi copier le lien de partage et le coller où vous voulez.

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   Marquez l'offre comme envoyée

   Une fois l'email parti, cliquez sur « Marquer comme envoyée » dans l'encadré de droite. L'offre passe au statut Envoyée et la date est enregistrée.

La liste « Accès accordés » indique pour chaque destinataire sa dernière connexion, ou « En attente » s'il n'a pas encore ouvert l'offre. Vous pouvez retirer un accès à tout moment avec l'icône de corbeille.