Le guide de Clozup, étape par étape.
Tout ce qu'il faut savoir pour préparer une offre, la partager avec votre client et suivre sa lecture. Les captures viennent de l'application, avec des données de démonstration.
01Les notions de base et la liste de vos offres
Démarrer
- Comment fonctionne une offre dans ClozupDans Clozup, vous n'envoyez plus un PDF en pièce jointe. Vous préparez une offre, et votre client la consulte dans un espace en ligne, à vos couleurs, où il retrouve votre devis et tout ce qui l'accompagne.
- Retrouver et gérer vos offresLe menu « Offres » liste toutes vos propositions, de la plus récente à la plus ancienne.
02Du devis PDF à l'offre prête à partager
Créer une offre
- Créer une nouvelle offreDepuis la liste des offres, cliquez sur « Nouveau devis ».
- Étape 1 : ajouter votre devis PDFGardez votre façon de faire vos devis : Clozup accueille le PDF tel quel.
- Étape 2 : joindre des documents au devisContenus marketing, photos, vidéos officielles : tout ce qui aide votre client à se décider.
- Étape 3 : choisir les services présentésChaque page raconte un chapitre du projet : votre approche, une prestation, une référence.
- Étape 4 : présenter votre équipeVotre client sait tout de suite à qui parler.
- Étape 5 : choisir le thème (facultatif)Le thème habille l'espace client : couleurs, logo, image de fond.
03Inviter votre client et voir ce qu'il a lu
Partager et suivre
- Étape 6 : inviter votre client et partager l'offreSeules les personnes que vous ajoutez ici peuvent ouvrir l'offre.
- Modifier une offre déjà envoyéeUne offre envoyée reste modifiable, et votre client voit toujours la version à jour.
- Ce que voit votre clientPas de compte, pas de mot de passe : un email et un code suffisent. Les captures ci-dessous montrent l'espace client standard.
- Suivre la lecture de votre offreSavoir ce que votre client a lu vous aide à préparer la relance.
- Dépannage : votre client n'arrive pas à ouvrir l'offreLes situations les plus courantes, et quoi faire.
04Premiers pas, clients, bibliothèque et droits
Préparer et organiser votre espace
- Premiers pas : préparer votre espace avant la première offreÀ faire une fois, par un administrateur. Ensuite, chaque commercial n'a plus qu'à composer ses offres.
- Gérer vos clients : entreprises et contactsVos clients sont rangés par entreprise.
- Votre équipe et votre bibliothèque de contenusCe que vous préparez une fois, vous le réutilisez dans chaque offre.
- Rôles et droits des utilisateurs dans ClozupChaque utilisateur a un rôle, attribué par un administrateur.
- Quelques conseils pour une offre qui convaincCe qui fait la différence, offre après offre.