04Préparer et organiser votre espace

Premiers pas : préparer votre espace avant la première offre

À faire une fois, par un administrateur. Ensuite, chaque commercial n'a plus qu'à composer ses offres.

1
Invitez vos collaborateurs
Menu Collaborateurs, puis « Inviter ». Choisissez le rôle de chacun : Admin, Manager ou Commercial.
2
Créez votre thème
Menu Thèmes : votre logo, votre couleur principale, une couleur secondaire et une image de fond. C'est l'habillage de l'espace client.
3
Réglez le style des composants
Menu Composants : le style par défaut de chaque type d'élément (titres, textes, liens, images…). Il s'applique partout dans l'espace, dans toutes les sections et toutes les offres.
4
Créez vos sections réutilisables
Menu Sections : une section est un bloc de page avec ses champs (titre, texte, image, lien…), sa mise en page et son style. Par exemple « En-tête de service », « Liste de livrables » ou « Références client ».
5
Assemblez des structures de page
Menu Structures : empilez des sections pour obtenir un modèle, par exemple « Page service ». Toutes les pages créées à partir de ce modèle auront la même présentation.
6
Créez vos catégories
Menu Catégories : elles rangent vos pages (Stratégie, Création, Digital…) et servent de filtres à l'étape Services d'une offre.
7
Rédigez vos pages
Menu Pages, puis « Nouvelle page » : choisissez une structure, remplissez le contenu, ajoutez une icône et une catégorie. Vous pouvez traduire le titre et la description de chaque page.
8
Ajoutez votre équipe et vos fichiers
Menu Équipe pour les personnes que vous présenterez dans vos offres, avec leur poste et leur photo. La Bibliothèque accueille vos logos, photos, vidéos et documents.
9
Décidez de l'envoi des invitations
Ouvrez Paramètres depuis le menu de votre profil (en bas à gauche), puis Espace de travail : l'option « Email automatique lors du partage d'une offre » envoie un email au destinataire dès que vous lui donnez accès. Désactivée par défaut : les commerciaux envoient alors le lien eux-mêmes.