Créer une nouvelle offre
Depuis la liste des offres, cliquez sur « Nouveau devis ».
- 1Donnez un titre à l'offre
Par exemple « Refonte de marque & lancement digital ». C'est ce titre que votre client verra en haut de son espace.
- 2Ajoutez une courte description
Deux ou trois lignes pour résumer le projet. Elle s'affiche aussi pour votre client. Vous pourrez la modifier plus tard.
- 3Laissez-vous guider
La page de l'offre s'ouvre. À gauche, les étapes. À droite, l'encadré « Votre offre prend forme » vous indique ce qui est fait, ce qui reste à faire et la prochaine action.
Les étapes, dans l'ordre :
| Étape | Obligatoire ? | À quoi elle sert |
|---|---|---|
| Devis | Oui | Ajouter le ou les devis PDF |
| Pièces jointes | Non | Joindre des documents utiles au devis |
| Services | Oui | Choisir les pages de présentation |
| Équipe | Oui | Présenter les interlocuteurs du projet |
| Thème | Non | Choisir les couleurs et le logo de l'espace |
| Destinataires | Pour partager | Donner l'accès à votre client |